Tworzenie i edycja akcji automatycznych

W Easyitem.com możesz samodzielnie tworzyć reguły automatyzacji, które wykonują się po spełnieniu określonych warunków. Dzięki temu system obsługuje powtarzalne czynności za Ciebie – np. automatycznie wystawia faktury, zmienia status zamówień czy wysyła e-maile.

Dodawanie nowej akcji

Aby dodać nową akcję:

1. Przejdź do zakładki Automatyczne akcje .
2. Kliknij przycisk „Dodaj akcję automatyczną”.
3. Wybierz wyzwalacz (zdarzenie), np. „Opłacono zamówienie” lub „Ustawiono status”.
4. Określ warunki, które muszą być spełnione (np. kraj dostawy, źródło zamówienia).
5. Zdefiniuj akcję, czyli czynność do wykonania (np. zmień status, wystaw fakturę, wyślij e-mail).
6. Zapisz regułę.

Edycja akcji

Klikając ikonę edycji przy istniejącej akcji możesz zmienić jej ustawienia. Dostępne są dwa tryby:

• Flow – wizualny edytor, w którym budujesz regułę krok po kroku (zdarzenie → warunki → akcja).
• Kod – widok techniczny w formacie YAML, przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników.

Przykład: wystawianie faktury

Możesz utworzyć regułę, która automatycznie wystawi fakturę, gdy spełnione są określone warunki:

• Zdarzenie: Ustawiono status = „System Sent”.
• Warunek: Klient zaznaczył, że chce fakturę.
• Akcja: Wystaw fakturę w domyślnej serii numeracyjnej, ze stawką VAT 23%.

Status akcji

Każdą akcję możesz włączyć lub wyłączyć bez jej usuwania, używając przełącznika On/Off w kolumnie Status.