Lista kontrolna wdrożenia — od rejestracji do pierwszego zamówienia

Pełna lista kontrolna wdrożenia — od pustego konta do pierwszego zamówienia obsłużonego od początku do końca. Jeśli masz tylko chwilę, zacznij od wpisu Pierwsze 30 minut w Easyitem; ta lista jest wersją dokładną, na godzinę spokojnej pracy.

1. Konfiguracja podstawowa

Konto i hasło. Konto już masz. Sprawdź tylko, czy hasło jest bezpieczne i czy nie używasz go w innych serwisach.

Dane firmy. Prawy górny róg → Profil firmy → Dane do faktury. Wpisz NIP, resztę danych pobierzemy z GUS. Bez tego nie wystawisz żadnego dokumentu. Szerzej: Czym jest Profil firmy i konta użytkowników.

Pracownicy. Pracownicy → + Dodaj użytkownika — zaproś zespół i nadaj uprawnienia. Szerzej: Pracownicy i uprawnienia.

2. Integracje

Allegro. W zakładce Integracje podłącz konto Allegro, żeby zamówienia zaczęły wpadać same. Krok po kroku: Pobieranie zamówień z Allegro.

Kurier. W tym samym miejscu podłącz przewoźnika — InPost, DPD albo brokera (np. BLPaczka). Bez tego nie utworzysz przesyłki ani nie wydrukujesz etykiety. Szerzej: Jak podłączyć przewoźnika.

„Wysyłam z Allegro”. W Integracjach skonfiguruj metody dostawy (np. One Box czy DPD w ramach Smart), żeby generować etykiety. Wyjątkiem są usługi realizowane przez InPost — te obsługujesz w osobnych integracjach InPost Paczkomaty albo InPost Kurier.

3. Pierwsze kroki w systemie

Statusy zamówień. Zamówienia → Statusy zamówień — dodaj własne statusy i grupy statusów pod swój proces; domyślne rzadko pasują na dłużej. Potem w integracji Allegro zmapuj statusy Allegro na swoje albo na predefiniowane przez system. Szerzej: Statusy i grupy statusów oraz Statusy — jak zaprojektować własny proces.

Faktury i korekty. Faktury → Ustawienia. Ustaw numerację osobno dla faktur firmowych i imiennych, a także dla korekt do obu typów. Skonfiguruj wszystkie typy dokumentów, których używasz — brak jednej numeracji zatrzyma wystawianie w najgorszym możliwym momencie. Szerzej: Faktury, korekty, paragony i rejestr sprzedaży.

Szablony e-mail. Najpierw E-Mail → Konta e-mail: bez własnego konta żadna wiadomość nie wyjdzie. Potem w Szablonach e-mail zbuduj własne wiadomości albo popraw treści automatycznych powiadomień dla klientów. W szablonach działają tagi, w których miejsce system podstawia dane — imię kupującego, numer zamówienia, numer przesyłki i wiele innych. Szerzej: Jak dodać własne konto e-mail i Szablony e-mail i SMS.

4. Test działania

Testowe zamówienie. Utwórz zamówienie ręcznie, uzupełnij dane i adres e-mail, a potem przejdź nim całą drogę: zmiana statusu, faktura, przesyłka, etykieta. Ta jedna przejażdżka pokazuje więcej niż godzina czytania.

Sprawdź, czy maile wychodzą. Wymuś wysyłkę wiadomości i zmianę statusu zamówienia, a potem zajrzyj do swojej skrzynki. To jedyny pewny sposób, żeby dowiedzieć się o problemie przed pierwszym prawdziwym klientem.

Co dalej

Gdy to wszystko działa, zbuduj pierwszą akcję automatyczną. Najprostsza sensowna to „zamówienie zostało opłacone → wystaw fakturę”. Zobacz Czym są automatyczne akcje i Przykłady gotowych automatyzacji.

Masz 14 dni pełnego dostępu, bez karty i bez umowy. Migrację danych z obecnego systemu robimy po naszej stronie — napisz do nas, zamiast przenosić wszystko ręcznie.

Zobacz też

Mapa panelu — co jest gdzie · Dashboard — pierwszy ekran po zalogowaniu · Słownik pojęć