Faktury, korekty, paragony i rejestr sprzedaży
Ekran Zamówienia → Faktury ma sześć zakładek: Wszystkie faktury, Faktury, Faktury pro-forma, Korekta, Rejestr sprzedaży, Ustawienia.
Lista pokazuje numer dokumentu, ID zamówienia, kupującego, kwotę brutto i datę. Przy dokumentach widać oznaczenie KSeF oraz numer korekty, jeśli powstała.
Numeracja — w ustawieniach definiujesz serie numeracji ze schematem złożonym z numeru, miesiąca i roku. Możesz mieć kilka serii, na przykład osobną dla sprzedaży krajowej i osobną dla zagranicznej. Seria numeracji jest też działaniem w akcjach automatycznych, więc dokument może od razu trafiać do właściwej serii.
Rejestr sprzedaży to zestawienie dla księgowości.
Wystawianie dokumentów można w całości zautomatyzować — w akcjach automatycznych są działania Wystaw fakturę, Wystaw paragon, Anuluj fakturę / paragon / korektę oraz Sprawdź NIP z danych do faktury. Typowa reguła: po opłaceniu zamówienia wystaw fakturę i wyślij ją mailem.
Czy ten wpis pomógł?
Odpowiedzi trafiają do redakcji pomocy — widzimy, które wpisy trzeba poprawić.
Zobacz też w tej kategorii
- Zarządzanie zamówieniami
- Lista zamówień — statusy, filtry i operacje masowe
- Szczegóły zamówienia — co gdzie znajdziesz
- Statystyki sprzedaży — co liczą i za jaki okres
- Szablony e-mail i SMS, konta e-mail i załączniki
- Import zamówień z pliku CSV
- Zwroty i reklamacje — jak je prowadzić od A do Z
- Statusy i grupy statusów
- Powody zwrotów i formularz dla kupującego
- Ustawienia zamówień
- Zwrot a korekta faktury i zwrot prowizji Allegro
- Akcje automatyczne w OMS — pełna lista wyzwalaczy i działań
- Klienci, strona dla kupującego i źródła zamówień
- Karta pakowania, skanowanie i asystent pakowania
- Szablony e-mail
Nie znalazłeś odpowiedzi?
Napisz do nas — odpowiada osoba, która zna system.